در فرآیند فروش، پیگیری منظم ارتباطات با مشتری نقش مهمی در موفقیت معاملات دارد. در CRM کاریستا میتوانید فعالیتهای مرتبط با هر معامله را ثبت کنید تا اقدامات انجامشده و پیگیریهای آینده بهصورت منظم مدیریت شوند.
نحوه ثبت فعالیت برای معامله
برای ثبت فعالیت مرتبط با یک معامله:
- وارد بخش معاملات شوید.
- نمایش معاملات را در حالت برد قراردهید.
- معامله موردنظر را انتخاب کنید.
- با کلیک روی آیکن > ، فعالیت های مرتبط را مشاهده یا فعالیت جدید ایجاد کنید.
- نوع فعالیت و اطلاعات موردنیاز را وارد کنید.
- زمان انجام فعالیت را مشخص کنید.
- فعالیت را ثبت کنید.
پس از ثبت، فعالیت به معامله مرتبط شده و امکان پیگیری آن وجود خواهد داشت.
چه فعالیتهایی را میتوان ثبت کرد؟
بسته به تنظیمات سیستم، میتوانید فعالیتهایی مانند موارد زیر را ثبت کنید:
- تماس تلفنی
- جلسه
- وظیفه
چرا ثبت فعالیت برای معاملات مهم است؟
ثبت فعالیتها به شما کمک میکند:
- تاریخچه ارتباط با مشتری را حفظ کنید.
- پیگیریهای فروش را فراموش نکنید.
- عملکرد تیم فروش را بهتر مدیریت کنید.
- وضعیت پیشرفت معامله را دقیقتر بررسی کنید.
نکات مهم
- فعالیتها را بعد از هر تعامل مهم با مشتری ثبت کنید.
- برای پیگیریهای آینده زمان مشخص تعیین کنید.
- ثبت منظم فعالیتها باعث میشود هیچ فرصت فروشی از دست نرود.