معامله (Deal) در CRM نمایانگر یک فرصت فروش است. هر زمان که احتمال میدهید یک مشتری محصول یا خدمت شما را خریداری کند، میتوانید برای آن یک معامله ایجاد کرده و روند فروش را تا زمان نهایی شدن مدیریت کنید.
هر معامله تمام اطلاعات مرتبط با فرآیند فروش را در یک مکان نگهداری میکند؛ از جمله مشتری، ارزش معامله، مرحله فروش، مسئول معامله و سایر اطلاعات موردنیاز. این موضوع به تیم فروش کمک میکند تا وضعیت هر فرصت فروش را بهصورت دقیق پیگیری و مدیریت کند.
چه زمانی باید معامله ایجاد کنیم؟
در بیشتر موارد، پس از بررسی و ارزیابی یک سرنخ، زمانی که احتمال تبدیل آن به مشتری افزایش پیدا کند، یک معامله برای آن ایجاد میشود. همچنین در صورت نیاز میتوانید بدون ایجاد سرنخ، یک معامله جدید را بهصورت مستقیم ثبت کنید.
هر معامله چه اطلاعاتی دارد؟
بسته به تنظیمات سیستم، هر معامله میتواند شامل اطلاعات زیر باشد:
- عنوان معامله
- شخص یا سازمان
- ارزش معامله
- برد و مرحله فروش
- مسئول معامله
- تاریخ پیشبینیشده بسته شدن
- فیلدهای سفارشی
چرا از معاملات استفاده کنیم؟
مدیریت معاملات به شما کمک میکند:
- تمام معاملات را در یک محل مدیریت کنید.
- وضعیت هر معامله را در مراحل مختلف فروش مشاهده کنید.
- فرآیند فروش را از شروع تا نهایی شدن دنبال کنید.
- عملکرد تیم فروش و نرخ موفقیت معاملات را ارزیابی کنید.
- فروش آینده را دقیقتر پیشبینی کنید.