ممکن است اطلاعات یک سازمان در طول زمان تغییر کند؛ مانند شماره تماس، آدرس، ایمیل یا سایر اطلاعات. در CRM کاریستا میتوانید اطلاعات ثبتشده هر سازمان را ویرایش و بهروزرسانی کنید.
نحوه ویرایش سازمان
برای ویرایش اطلاعات سازمان:
- وارد بخش اشخاص و سازمانها شوید.
- تب سازمانها را انتخاب کنید.
- روی نام سازمان کلیک کنید.
- از منوی ... گزینه ویرایش را انتخاب کنید.
- اطلاعات موردنظر را تغییر دهید.
- روی ذخیره کلیک کنید.
اطلاعات قابل ویرایش
در فرم ویرایش میتوانید اطلاعات زیر را تغییر دهید:
- عنوان
- نام
- نام تجاری
- شماره ثبت
- تاریخ ثبت
- شناسه ملی
- کد اقتصادی
- تلفن
- تلفن همراه
- آدرس
- مسئول
چرا ویرایش اطلاعات سازمان اهمیت دارد؟
بهروزرسانی اطلاعات باعث میشود:
- اطلاعات مشتریان حقوقی همیشه دقیق باشد.
- اعضای تیم به اطلاعات صحیح دسترسی داشته باشند.
- ارتباط با مشتریان بدون خطا انجام شود.
نکات مهم
- قبل از ذخیره، اطلاعات را بررسی کنید.
- در صورت تغییر اطلاعات تماس، آنها را بهروز کنید.
- اطلاعات سازمان را بهصورت دورهای بازبینی کنید.