پس از انجام یک تماس، جلسه یا وظیفه، میتوانید وضعیت فعالیت را در CRM کاریستا به انجام شده تغییر دهید. همچنین اگر فعالیتی به اشتباه انجامشده ثبت شده باشد، امکان بازگرداندن آن به وضعیت انجام نشده نیز وجود دارد.
بهروزرسانی وضعیت فعالیتها به شما کمک میکند تا پیگیریهای انجامشده و فعالیتهای باقیمانده را بهدرستی مدیریت کنید.
تغییر وضعیت به انجام شده
برای تغییر وضعیت یک فعالیت به انجام شده:
از نمای لیست
- وارد بخش فعالیتها شوید.
- فعالیت موردنظر را انتخاب کنید.
- فعالیت را ویرایش کنید.
- گزینه انجام شده را فعال کنید.
- روی ثبت کلیک کنید.
از نمای تقویم
- وارد نمای تقویم شوید.
- روی دایره کنار فعالیت کلیک کنید.
- فرم ویرایش فعالیت باز میشود و گزینه انجام شده بهصورت خودکار فعال میشود.
- روی ثبت کلیک کنید.
پس از ثبت، وضعیت فعالیت به انجام شده تغییر کرده و دایره کنار آن به تیک سبز تبدیل میشود.
بازگرداندن فعالیت به وضعیت انجام نشده
اگر بخواهید فعالیتی را دوباره به وضعیت انجام نشده تغییر دهید:
- وارد نمای تقویم شوید.
- روی تیک سبز کنار فعالیت کلیک کنید.
- در پنجره تأیید، گزینه بله را انتخاب کنید.
پس از تأیید، فعالیت دوباره به وضعیت انجام نشده بازمیگردد و تیک سبز به دایره خالی تغییر میکند.
چرا تغییر وضعیت فعالیت اهمیت دارد؟
مدیریت صحیح وضعیت فعالیتها به شما کمک میکند:
- فعالیتهای انجامشده را از فعالیتهای در انتظار انجام تفکیک کنید.
- برنامههای روزانه خود را دقیقتر مدیریت کنید.
- از فراموش شدن پیگیریهای مهم جلوگیری کنید.
- وضعیت واقعی فعالیتها را در سیستم ثبت کنید.
نکات مهم
- پس از انجام هر فعالیت، وضعیت آن را به انجام شده تغییر دهید.
- اگر فعالیتی به اشتباه انجامشده ثبت شده است، میتوانید آن را دوباره به وضعیت انجام نشده بازگردانید.
- تغییر وضعیت فعالیت باعث حذف اطلاعات یا سوابق ثبتشده آن نمیشود.