گاهی پس از ثبت یک فعالیت، لازم است اطلاعات آن را تغییر دهید. برای مثال ممکن است زمان برگزاری جلسه تغییر کند، مسئول فعالیت عوض شود یا بخواهید توضیحات بیشتری به آن اضافه کنید.
در CRM کاریستا میتوانید فعالیتهای ثبتشده را از نمای لیست یا نمای تقویم ویرایش کنید.
ویرایش فعالیت از نمای لیست
برای ویرایش یک فعالیت از نمای لیست:
- وارد بخش فعالیتها شوید.
- نمای لیست را انتخاب کنید.
- فعالیت موردنظر را پیدا کنید.
- از ستون عملیات روی منوی سه نقطه کلیک کنید.
- گزینه ویرایش را انتخاب کنید.
- تغییرات موردنظر را اعمال کنید.
- روی ثبت کلیک کنید.
ویرایش فعالیت از نمای تقویم
برای ویرایش فعالیت از نمای تقویم:
- وارد بخش فعالیتها شوید.
- نمای تقویم را انتخاب کنید.
- روی فعالیت موردنظر کلیک کنید.
- در پنجره اطلاعات فعالیت، گزینه ویرایش را انتخاب کنید.
- اطلاعات موردنظر را تغییر دهید.
- روی ثبت کلیک کنید.
چه اطلاعاتی را میتوان ویرایش کرد؟
در فرم ویرایش، بسته به نوع فعالیت، میتوانید اطلاعاتی مانند موارد زیر را تغییر دهید:
- عنوان فعالیت
- نوع فعالیت
- تاریخ و ساعت شروع
- تاریخ و ساعت پایان
- توضیحات
- مسئول فعالیت
- مخاطب
- معامله
- سرنخ
- سازمان
- وضعیت انجام فعالیت
پس از ویرایش چه اتفاقی میافتد؟
پس از ثبت تغییرات، اطلاعات جدید فعالیت در سیستم ذخیره میشود و آخرین وضعیت آن در نمای لیست، نمای تقویم قابل مشاهده خواهد بود.
حذف فعالیت
اگر دیگر به فعالیت ثبتشده نیازی ندارید، میتوانید آن را حذف کنید. حذف فعالیت از منوی سهنقطه در فرم ویرایش یا از بخش عملیات در نمای لیست امکانپذیر است.
برای مشاهده مراحل حذف، مقاله «حذف فعالیت» را مطالعه کنید.
نکات مهم
- در صورت تغییر زمان فعالیت، تاریخ و ساعت شروع و پایان را نیز بهروزرسانی کنید.
- اگر فعالیت به رکورد اشتباهی مرتبط شده است، قبل از ذخیره، ارتباط آن را اصلاح کنید.
- پس از انجام فعالیت، گزینه انجام شده را فعال کنید تا از لیست فعالیتهای در انتظار پیگیری خارج شود.