با ایجاد معامله میتوانید فرصتهای فروش را در CRM کاریستا ثبت و از ابتدا تا نهایی شدن مدیریت کنید. هر معامله اطلاعات مربوط به مشتری، محصولات یا خدمات، ارزش معامله و وضعیت آن در فرآیند فروش را در یک محل نگهداری میکند.
نحوه ایجاد معامله
برای ایجاد یک معامله جدید:
از منوی سمت راست، وارد بخش معاملات شوید.
روی ایجاد معامله کلیک کنید.
اطلاعات موردنیاز معامله را وارد کنید.
در صورت نیاز، مشتری یا سازمان مرتبط را انتخاب کنید.
محصول یا خدمت موردنظر را به معامله اضافه کنید.
مرحله فروش و سایر اطلاعات لازم را تکمیل کنید.
روی ذخیره کلیک کنید.
پس از ذخیره، معامله به مسیر فروش اضافه میشود و میتوانید وضعیت آن را در مراحل مختلف فروش مدیریت کنید.
اطلاعات معامله
بسته به تنظیمات سیستم، هنگام ایجاد معامله ممکن است لازم باشد اطلاعات زیر را وارد کنید:
عنوان معامله
مشتری یا سازمان
محصول یا خدمت
ارزش معامله
مرحله فروش
مسئول معامله
تاریخ پیشبینیشده نهایی شدن
فیلدهای سفارشی
نکته: برخی فیلدها ممکن است توسط مدیر سیستم بهعنوان فیلد اجباری تعریف شده باشند.
پس از ایجاد معامله
بعد از ثبت معامله میتوانید:
معامله را بین مراحل فروش جابهجا کنید.
برای آن فعالیت ثبت کنید.
محصولات یا خدمات را ویرایش کنید.
فایل و یادداشت اضافه کنید.
در نهایت، معامله را بهعنوان موفق یا ناموفق ثبت کنید.