در CRM کاریستا با کلیک روی نام هر شخص، صفحه اطلاعات آن شخص باز میشود. در این صفحه میتوانید تمام اطلاعات ثبتشده شخص، ارتباطات مرتبط و سوابق فعالیتهای انجامشده را مشاهده و مدیریت کنید.
صفحه شخص یک نمای کامل از اطلاعات مخاطب ارائه میدهد و به تیم فروش کمک میکند تا شناخت دقیقتری از ارتباطات، پیگیریها و سوابق مشتریان داشته باشند.
نحوه مشاهده اطلاعات شخص
برای مشاهده اطلاعات یک شخص:
وارد بخش اشخاص و سازمان ها شوید.
شخص موردنظر را پیدا کنید.
روی نام شخص کلیک کنید.
صفحه جزئیات شخص باز میشود و اطلاعات مربوط به آن نمایش داده خواهد شد.
اطلاعات قابل مشاهده در صفحه شخص
در صفحه جزئیات شخص میتوانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
اطلاعات اولیه شخص که هنگام ثبت ایجاد شده است.
برچسبهای اختصاص دادهشده به شخص.
سازمان مرتبط با شخص.
اشخاص مرتبط.
فعالیتهای مربوط به شخص.
سوابق فعالیتها و ارتباطات ثبتشده.
یادداشتهای مربوط به شخص.
مدیریت شخص از صفحه جزئیات
در صفحه شخص، با کلیک روی گزینه ... در بالای صفحه میتوانید عملیات مختلفی را انجام دهید، از جمله:
ویرایش اطلاعات اولیه شخص.
حذف شخص.
مدیریت برچسبهای شخص
از طریق صفحه جزئیات شخص میتوانید برچسبهای اختصاص دادهشده به شخص را مشاهده کنید.
همچنین امکان اضافه کردن برچسب جدید یا حذف برچسبهای قبلی وجود دارد تا دستهبندی و جستجوی اشخاص سادهتر شود.
چرا مشاهده صفحه شخص اهمیت دارد؟
صفحه جزئیات شخص به شما کمک میکند:
تمام اطلاعات یک مخاطب را در یک محل مشاهده کنید.
سوابق ارتباطات و پیگیریها را بررسی کنید.
فعالیتهای انجامشده یا برنامهریزیشده را دنبال کنید.
ارتباط شخص با سازمانها و سایر بخشهای کاریستا را مدیریت کنید.