در CRM کاریستا میتوانید اطلاعات شرکتها، سازمانها یا کسبوکارهایی که با آنها در ارتباط هستید را ثبت و مدیریت کنید. ثبت سازمانها به شما کمک میکند تا اطلاعات مشتریان حقوقی را بهصورت متمرکز نگهداری کرده و اشخاص، معاملات و سایر اطلاعات مرتبط را به آنها متصل کنید.
پس از ایجاد سازمان، میتوانید اشخاص مرتبط، فعالیتها، معاملات و سایر سوابق مربوط به آن را در یک محل مشاهده و مدیریت کنید.
نحوه ایجاد سازمان جدید
برای ایجاد یک سازمان جدید:
از منوی سمت راست وارد بخش اشخاص و سازمان ها شوید.
روی دکمه + کلیک کنید.
گزینه افزودن سازمان را انتخاب کنید.
در فرم سازمان جدید میتوانید اطلاعات سازمان شامل عنوان، نام سازمان، نام تجاری ، شماره ثبت ،تاریخ ثبت، شناسه ملی، کد اقتصادی، تلفن، تلفن همراه، آدرس و مسئول را وارد کنید.
پس از وارد کردن اطلاعات، روی دکمه ثبت کلیک کنید.
چرا ایجاد سازمان اهمیت دارد؟
ثبت سازمانها به شما کمک میکند:
- اطلاعات شرکتها و مشتریان حقوقی را بهصورت منظم نگهداری کنید.
- اشخاص مرتبط با هر سازمان را مدیریت کنید.
- معاملات و فعالیتهای مرتبط با هر سازمان را در یک محل مشاهده کنید.
- سابقه ارتباط با مشتریان حقوقی را بهصورت کامل در اختیار داشته باشید.
نکات مهم
- برای هر سازمان تنها یک رکورد ایجاد کنید تا از ثبت اطلاعات تکراری جلوگیری شود.
- اطلاعات تماس و آدرس را بهصورت کامل ثبت کنید.
- در صورت نیاز، سازمان را به اشخاص و معاملات مرتبط متصل کنید.