برچسب (Tag) در CRM ابزاری برای دستهبندی و سازماندهی اطلاعات است. با استفاده از برچسبها میتوانید اطلاعات را بر اساس ویژگیهای مشترک دستهبندی کنید تا دسترسی و مدیریت آنها سادهتر شود.
در کاریستا، برچسبها برای بخشهای مختلف مانند اشخاص، شرکتها، معاملات و سایر بخشها قابل استفاده هستند. هر بخش برچسبهای اختصاصی خود را دارد؛ بنابراین برچسبهایی که برای اشخاص ایجاد میکنید، فقط در بخش اشخاص قابل استفاده هستند و در سایر بخشها نمایش داده نمیشوند.
مزایای استفاده از برچسبها
استفاده از برچسبها به شما کمک میکند:
اطلاعات را بر اساس معیارهای دلخواه دستهبندی کنید.
موارد مهم را سریعتر شناسایی کنید.
مدیریت اطلاعات را سادهتر و منظمتر انجام دهید.
از یک برچسب برای چندین رکورد در همان بخش استفاده کنید.
تفاوت برچسب با فیلد
فیلدها برای ثبت اطلاعات ثابت مانند نام، شماره تماس، وضعیت یا تاریخ استفاده میشوند؛ اما برچسبها برای دستهبندی منعطف اطلاعات کاربرد دارند.
برای مثال، یک شخص میتواند همزمان برچسبهای «مشتری ویژه»، «خوشحساب» و «نیازمند پیگیری» را داشته باشد، بدون اینکه اطلاعات اصلی آن تغییر کند.
مدیریت برچسبها در کاریستا
در کاریستا، ایجاد، ویرایش و حذف برچسبها از داخل همان بخشی انجام میشود که برچسب در آن استفاده میشود.
برای مثال، اگر در بخش اشخاص برچسب جدیدی ایجاد کنید، همان برچسب برای سایر اشخاص نیز قابل استفاده خواهد بود، اما در بخشهای دیگر مانند شرکتها یا معاملات نمایش داده نمیشود.
همچنین میتوانید در هر زمان، نام و رنگ برچسب را ویرایش کنید یا در صورت نیاز آن را بهطور کامل حذف کنید.
توجه: حذف کامل برچسب با برداشتن آن از یک شخص، شرکت یا معامله متفاوت است. با برداشتن برچسب، فقط ارتباط آن با همان مورد حذف میشود؛ اما با حذف برچسب، آن برچسب از تمام اطلاعات همان بخش که به آن اختصاص داده شده است نیز حذف خواهد شد.