برای مدیریت بهتر ارتباط با مشتریان و پیگیری مراحل فروش، لازم است اقدامات انجامشده و برنامههای آینده در قالب فعالیت ثبت شوند. در CRM کاریستا میتوانید فعالیتهای مختلفی مانند تماس، جلسه و وظیفه را ایجاد کرده و به سرنخ، معامله، مشتری یا سازمان مرتبط کنید.
ثبت فعالیتها به تیم فروش کمک میکند تا برنامههای کاری خود را منظمتر دنبال کرده و هیچ پیگیری مهمی را از دست ندهند.
در CRM کاریستا میتوانید فعالیتهای جدید را از نمای لیست یا نمای تقویم ایجاد کنید. این امکان به شما کمک میکند تماسها، جلسات و وظایف خود را بهصورت منظم ثبت کرده و آنها را به سرنخ، معامله، مخاطب یا سازمان مرتبط کنید.
در هر دو نما، اطلاعات فعالیت در یک فرم ثبت میشود و تنها نحوه دسترسی به فرم متفاوت است.
ایجاد فعالیت از نمای لیست
برای ثبت فعالیت از نمای لیست:
- از منوی سمت راست، وارد بخش فعالیتها شوید.
- نمای لیست را انتخاب کنید.
- روی دکمه + کلیک کنید.
- فرم ایجاد فعالیت باز میشود.
- اطلاعات موردنیاز را تکمیل کنید.
- روی ثبت کلیک کنید.
ایجاد فعالیت از نمای تقویم
اگر از نمای تقویم استفاده میکنید، دو روش برای ثبت فعالیت وجود دارد:
روی بازه زمانی موردنظر در تقویم کلیک کنید.
در پنجرهای که باز میشود، میتوانید عنوان و نوع فعالیت را وارد کرده و در صورت نیاز روی جزئیات کلیک کنید تا فرم کامل فعالیت نمایش داده شود.
اطلاعات قابل ثبت در فعالیت
در فرم ایجاد فعالیت میتوانید اطلاعات زیر را وارد کنید:
- نوع فعالیت (تماس، جلسه یا وظیفه)
- عنوان فعالیت
- تاریخ و ساعت شروع
- تاریخ و ساعت پایان
- توضیحات
- مسئول فعالیت
- ارتباط با مخاطب
- ارتباط با معامله
- ارتباط با کارت
- ارتباط با سازمان
- وضعیت انجام فعالیت
نکته: بسته به نوع فعالیت و تنظیمات سیستم، ممکن است برخی فیلدها برای شما نمایش داده شوند یا مقادیر متفاوتی داشته باشند.
ثبت فعالیت
پس از تکمیل اطلاعات، روی ثبت کلیک کنید تا فعالیت ایجاد شود.
فعالیت ثبتشده در نمای لیست و همچنین در تقویم قابل مشاهده خواهد بود.
نکات مهم
- اگر فعالیت را از نمای تقویم ایجاد کنید، زمان فعالیت بهصورت خودکار بر اساس بازه انتخابشده تکمیل میشود.
- برای ثبت اطلاعات کاملتر، از گزینه جزئیات استفاده کنید.
- فعالیت را به سرنخ یا معامله مرتبط کنید تا سابقه پیگیریها در همان رکورد ثبت شود.
- پس از انجام فعالیت، وضعیت آن را به انجام شده تغییر دهید.