اگر یک فعالیت به اشتباه ثبت شده باشد یا دیگر نیازی به آن نداشته باشید، میتوانید آن را از CRM کاریستا حذف کنید.
حذف فعالیت از دو بخش نرمافزار امکانپذیر است:
- از نمای لیست
- از فرم ویرایش فعالیت
توجه: حذف فعالیت دائمی است. بنابراین قبل از حذف، مطمئن شوید که دیگر به اطلاعات آن نیازی ندارید.
حذف فعالیت از نمای لیست
برای حذف فعالیت از نمای لیست:
- وارد بخش فعالیتها شوید.
- نمای لیست را انتخاب کنید.
- فعالیت موردنظر را پیدا کنید.
- از ستون عملیات روی منوی سهنقطه کلیک کنید.
- گزینه حذف را انتخاب کنید.
- حذف فعالیت را تأیید کنید.
پس از تأیید، فعالیت از لیست حذف خواهد شد.
حذف فعالیت از فرم ویرایش
در صورتی که فعالیت را برای ویرایش باز کرده باشید، نیازی نیست به نمای لیست بازگردید.
برای حذف فعالیت از فرم ویرایش:
- فعالیت موردنظر را باز کنید.
- روی منوی سهنقطه در پایین فرم کلیک کنید.
- گزینه حذف را انتخاب کنید.
- حذف فعالیت را تأیید کنید.
پس از تأیید، فعالیت از سیستم حذف میشود.
چه زمانی فعالیت را حذف کنیم؟
حذف فعالیت معمولاً در شرایط زیر انجام میشود:
- فعالیت به اشتباه ثبت شده باشد.
- یک فعالیت تکراری ایجاد شده باشد.
- فعالیت دیگر کاربردی نداشته باشد.
- اطلاعات ثبتشده باید بهطور کامل حذف شوند.
اگر فقط بخشی از اطلاعات فعالیت نیاز به اصلاح دارد، بهتر است بهجای حذف، از قابلیت ویرایش فعالیت استفاده کنید.
پس از حذف فعالیت چه اتفاقی میافتد؟
پس از حذف، فعالیت دیگر در موارد زیر نمایش داده نمیشود:
- نمای لیست فعالیتها
- نمای تقویم
- سوابق سرنخ
- سوابق معامله
- سوابق مخاطب
- سوابق سازمان
نکات مهم
- قبل از حذف، از انتخاب فعالیت صحیح اطمینان حاصل کنید.
- اگر تنها نیاز به تغییر اطلاعات فعالیت دارید، از گزینه ویرایش استفاده کنید.
- حذف فعالیت را فقط زمانی انجام دهید که مطمئن هستید دیگر به سابقه آن نیازی نخواهید داشت.