اگر برای اولین بار از کاریستا استفاده میکنید، این مقاله نقطه شروع مناسبی برای آشنایی با نرمافزار و مسیر استفاده از امکانات آن است.
کاریستا یک نرمافزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) است که به شما کمک میکند اطلاعات مشتریان، فرآیندهای فروش و فعالیتهای روزانه خود را در یک محیط یکپارچه مدیریت کنید.
امکانات اصلی کاریستا
کاریستا از بخشهای مختلفی تشکیل شده است که هر کدام وظیفه مشخصی دارند، از جمله:
داشبورد
اشخاص و سازمانها
سرنخها
معاملات
فعالیتها
محصولات
گزارشها
تنظیمات
هر یک از این بخشها در پایگاه دانش، راهنمای اختصاصی خود را دارند.
مسیر شروع استفاده از کاریستا
برای شروع کار پیشنهاد میشود مراحل زیر را دنبال کنید:
در کاریستا ثبتنام کنید.
وارد حساب کاربری خود شوید.
با محیط نرمافزار آشنا شوید.
تنظیمات شخصی حساب خود را تکمیل کنید.
آموزش ماژولهای موردنیاز خود را مطالعه کنید.