ممکن است پس از ثبت یک سرنخ، اطلاعات جدیدی از مشتری دریافت کنید یا بخواهید برخی از اطلاعات قبلی را اصلاح کنید. در کاریستا می‌توانید اطلاعات سرنخ را در هر زمان ویرایش کنید.
مراحل ویرایش سرنخ
- از منوی سمت راست وارد بخش سرنخ‌ها شوید.
- سرنخ موردنظر را از فهرست انتخاب و در قسمت عملیات گزینه ویرایش را انتخاب کنید.
- اطلاعات موردنیاز را ویرایش کنید.
- پس از اعمال تغییرات، روی دکمه ثبت کلیک کنید.
تغییرات بلافاصله در اطلاعات سرنخ ثبت می‌شود.
چه اطلاعاتی را می‌توان ویرایش کرد؟
با توجه به سطح دسترسی و تنظیمات سیستم، می‌توانید اطلاعاتی مانند:
- نام شخص یا شرکت
- اطلاعات تماس
- منبع سرنخ
- کارشناس مسئول
را ویرایش کنید.
نکته
سعی کنید اطلاعات سرنخ را همیشه به‌روز نگه دارید. اطلاعات دقیق، پیگیری مشتریان را آسان‌تر کرده و احتمال از دست رفتن فرصت‌های فروش را کاهش می‌دهد.