برای ثبت اطلاعات یک شخص جدید در کاریستا، وارد بخش اشخاص و سازمان ها شوید و یک رکورد جدید ایجاد کنید. پس از ثبت اطلاعات، میتوانید شخص را به یک سازمان، سرنخ یا معامله مرتبط کرده و تمامی فعالیتها و سوابق ارتباطی او را در سیستم مدیریت کنید.
برای ایجاد یک شخص جدید، مراحل زیر را انجام دهید:
از منوی سمت راست وارد بخش اشخاص و سازما ها شوید.
روی دکمه + کلیک کنید.
گزینه افزودن شخص را انتخاب کنید.
در فرم ثبت شخص میتوانید اطلاعات شخص شامل عنوان، نام، نام خانوادگی، کد ملی، جنسیت، تاریخ تولد، تلفن، تلفن همراه،آدرس و مسئول را وارد کنید.
پس از وارد کردن اطلاعات، روی دکمه ثبت کلیک کنید.
بسته به نیاز سازمان، تکمیل این اطلاعات باعث میشود مدیریت ارتباط با مشتریان و پیگیریهای بعدی با دقت بیشتری انجام شود.
مدیریت اطلاعات شخص
پس از ثبت، شخص به فهرست اشخاص اضافه میشود و در هر زمان میتوانید اطلاعات او را مشاهده یا ویرایش کنید. همچنین امکان ارتباط دادن شخص با یک سازمان، سرنخ یا معامله نیز وجود دارد.
نکات مهم
اطلاعات اصلی شخص را با دقت وارد کنید تا در جستجو و گزارشها بهدرستی نمایش داده شوند.
شماره تلفن همراه را ثبت کنید تا ارتباط با شخص سادهتر باشد.
مسئول مناسب را برای شخص انتخاب کنید تا پیگیریها توسط کاربر مربوطه انجام شود.