در CRM کاریستا با کلیک روی نام هر سازمان، صفحه جزئیات آن سازمان باز میشود. در این صفحه میتوانید اطلاعات ثبتشده سازمان، اشخاص مرتبط، معاملات، فعالیتها، یادداشتها و سایر اطلاعات مرتبط را مشاهده و مدیریت کنید.
صفحه سازمان نمای کاملی از اطلاعات مشتریان حقوقی را در اختیار شما قرار میدهد و دسترسی به سوابق و ارتباطات را سادهتر میکند.
نحوه مشاهده اطلاعات سازمان
برای مشاهده اطلاعات یک سازمان:
- وارد بخش اشخاص و سازمانها شوید.
- تب سازمانها را انتخاب کنید.
- سازمان موردنظر را از لیست پیدا کنید.
- روی نام سازمان کلیک کنید.
پس از انتخاب، صفحه جزئیات سازمان نمایش داده میشود.
اطلاعات قابل مشاهده در صفحه سازمان
در صفحه جزئیات سازمان میتوانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
- اطلاعات اولیه سازمان
- اشخاص مرتبط با سازمان
- برچسبهای سازمان
- معاملات مرتبط
- فعالیتهای مرتبط
- سوابق فعالیتها
- یادداشتها
- سایر اطلاعات ثبتشده
مدیریت سازمان از صفحه جزئیات
از طریق گزینه ... در بالای صفحه میتوانید:
- اطلاعات سازمان را ویرایش کنید.
- سازمان را حذف کنید..
چرا مشاهده اطلاعات سازمان اهمیت دارد؟
این صفحه به شما کمک میکند:
- اطلاعات سازمان را بهصورت یکپارچه مشاهده کنید.
- ارتباط میان اشخاص، معاملات و فعالیتها را بررسی کنید.
- سوابق ارتباط با مشتریان حقوقی را در اختیار داشته باشید.