در CRM کاریستا میتوانید سازمانهایی را که دیگر به آنها نیاز ندارید حذف کنید. قبل از حذف، بهتر است اطلاعات و ارتباطات مرتبط با سازمان را بررسی کنید.
نحوه حذف سازمان
برای حذف یک سازمان:
- وارد بخش اشخاص و سازمانها شوید.
- تب سازمانها را انتخاب کنید.
- روی نام سازمان کلیک کنید.
- از منوی ... گزینه حذف را انتخاب کنید.
- حذف را تأیید کنید.
قبل از حذف سازمان
پیش از حذف، موارد زیر را بررسی کنید:
- اشخاص مرتبط با سازمان
- معاملات مرتبط
- فعالیتها و یادداشتها
- اطلاعات ثبتشده سازمان
چرا حذف سازمان اهمیت دارد؟
حذف اطلاعات غیرضروری باعث میشود:
- اطلاعات سیستم منظمتر باشد.
- جستجو سریعتر انجام شود.
- از نگهداری اطلاعات بلااستفاده جلوگیری شود.