هر سرنخی لزوماً به مشتری تبدیل نمیشود، اما زمانی که پس از بررسی و پیگیری، یک سرنخ به مرحله مذاکره یا تصمیم برای خرید میرسد، میتوانید آن را به معامله تبدیل کنید. با این کار، اطلاعات فروش در بخش معاملات ثبت میشود و ادامه فرآیند فروش از همان بخش مدیریت خواهد شد.
در کاریستا، پس از تبدیل سرنخ، یک معامله ایجاد میشود. معامله همان مرحلهای از فرآیند فروش است که در بسیاری از نرمافزارهای CRM با عنوان فرصت فروش شناخته میشود.
چه زمانی سرنخ را به معامله تبدیل کنیم؟
بهتر است زمانی سرنخ را به معامله تبدیل کنید که:
- مشتری به محصول یا خدمات شما علاقهمند باشد.
- نیاز مشتری بهخوبی مشخص شده باشد.
- مذاکره برای خرید آغاز شده باشد.
- احتمال انجام معامله وجود داشته باشد.
در این مرحله، معامله وارد قیف فروش میشود و میتوانید مراحل بعدی مانند ثبت فعالیت، ارسال پیشفاکتور و پیگیری مذاکرات را مدیریت کنید.
مراحل تبدیل سرنخ به معامله
- وارد بخش سرنخها شوید.
- سرنخ موردنظر را انتخاب کنید.
- روی گزینه تبدیل به معامله کلیک کنید.
- ابا انتخاب این گزینه، فرم ایجاد معامله نمایش داده میشود.
- ابتدا محصول یا خدمت موردنظر مشتری را انتخاب کنید.
- سپس اطلاعات معامله مانند مرحله فروش، ارزش، مسئول، تاریخ پیشبینیشده و سایر اطلاعات موردنیاز را تکمیل کنید.
- پس از بررسی اطلاعات، روی ثبت کلیک کنید.
پس از تبدیل، معامله در بخش معاملات قابل مشاهده و مدیریت خواهد بود.
نکته
سرنخ را تنها زمانی به معامله تبدیل کنید که احتمال واقعی برای انجام معامله وجود داشته باشد. تبدیل زودهنگام همه سرنخها، باعث شلوغ شدن قیف فروش و کاهش دقت گزارشها میشود.