در طول فرآیند فروش ممکن است اطلاعات یک معامله تغییر کند؛ برای مثال ممکن است مرحله فروش، ارزش معامله، مسئول پیگیری یا سایر اطلاعات آن نیاز به بهروزرسانی داشته باشد. در CRM کاریستا میتوانید اطلاعات معامله را در هر زمان ویرایش کنید.
نحوه ویرایش معامله
برای ویرایش یک معامله:
- از منوی سمت راست وارد بخش معاملات شوید.
- معامله موردنظر را انتخاب کنید.
- روی گزینه ویرایش کلیک کنید.
- اطلاعات موردنظر را تغییر دهید.
- روی دکمه ثبت کلیک کنید.
پس از ذخیره، تغییرات اعمالشده در اطلاعات معامله ثبت میشود.
چه اطلاعاتی را میتوان ویرایش کرد؟
بسته به تنظیمات سیستم، میتوانید اطلاعاتی مانند موارد زیر را تغییر دهید:
- عنوان معامله
- مشتری یا سازمان مرتبط
- ارزش معامله و واحد پولی
- برد و مرحله فروش
- مسئول معامله
- تاریخ پیشبینیشده بسته شدن
نکات مهم هنگام ویرایش معامله
- قبل از تغییر اطلاعات، از انتخاب صحیح معامله اطمینان حاصل کنید.
- بهروزرسانی مرحله فروش باعث نمایش دقیقتر وضعیت فرصتهای فروش میشود.
- تغییر اطلاعات معامله به شما کمک میکند گزارشهای فروش دقیقتری داشته باشید.