اطلاعات اشخاص ممکن است در طول زمان تغییر کند؛ مانند تغییر شماره تماس، سمت شغلی، ایمیل یا سایر مشخصات فردی. در CRM کاریستا میتوانید اطلاعات ثبتشده هر شخص را بهسادگی ویرایش و بهروزرسانی کنید.
با ویرایش اطلاعات اشخاص، اعضای تیم همیشه به اطلاعات دقیق و بهروز مشتریان، مخاطبان و ارتباطات فروش دسترسی خواهند داشت.
نحوه ویرایش شخص
برای ویرایش اطلاعات یک شخص:
- وارد بخش اشخاص و سازمان ها شوید.
- شخص موردنظر را از لیست اشخاص انتخاب کنید.
- روی … بالای فیلد آن شخص کلیک و گزینه ویرایش را انتخاب کنید.
- اطلاعات موردنظر را تغییر دهید.
- روی گزینه ثبت کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شوند.
پس از ذخیره، اطلاعات جدید شخص در تمام بخشهایی که این شخص در آنها استفاده شده است، نمایش داده میشود.
اطلاعات قابل ویرایش شخص
در فرم ویرایش شخص میتوانید اطلاعات زیر را تغییر دهید:
- عنوان
- نام و نام خانوادگی
- شماره تماس
- ایمیل
- فیلدهای سفارشی
- سایر اطلاعات تکمیلی شخص
چرا ویرایش اطلاعات اشخاص اهمیت دارد؟
بهروزرسانی اطلاعات اشخاص به شما کمک میکند:
- اطلاعات مشتریان و مخاطبان همیشه دقیق باشد.
- پیگیریهای فروش با اطلاعات درست انجام شود.
- ارتباطات ثبتشده با افراد قابل اعتمادتر باشد.
- اعضای تیم فروش دید کاملتری از مخاطبان داشته باشند.
نکات مهم
- قبل از ذخیره تغییرات، اطلاعات واردشده را بررسی کنید.
- در صورت تغییر اطلاعات تماس، اطلاعات جدید را ثبت کنید تا پیگیریهای بعدی بدون مشکل انجام شود.
- اطلاعات اشخاص را بهصورت دورهای بررسی و بهروزرسانی کنید.