هر زمان اطلاعات یک مشتری بالقوه را دریافت کردید، بهتر است ابتدا آن را به‌عنوان سرنخ در کاریستا ثبت کنید. این کار باعث می‌شود اطلاعات مشتری در یک محل متمرکز ذخیره شده و پیگیری آن در آینده ساده‌تر باشد.
مراحل ثبت سرنخ
- از منوی سمت راست سرنخ‌ها را انتخاب کنید.
روی دکمه افزودن سرنخ (+)کلیک کنید.
- اطلاعات موردنیاز شامل شخص مرتبط، شرکت یا سازمان مرتبط، عنوان سرنخ و نحوه آشنایی را تکمیل کنید.
- در صورت نیاز ارزش معامله و واحد پولی آن را وارد کنید.
- در صورت نیاز، سرنخ را به کارشناس مربوطه اختصاص دهید.
- پس از بررسی اطلاعات، روی دکمه ثبت کلیک کنید.
سرنخ جدید بلافاصله به فهرست سرنخ‌ها اضافه می‌شود و آماده پیگیری خواهد بود.
چه اطلاعاتی را ثبت کنیم؟
هرچه اطلاعات کامل‌تری ثبت کنید، پیگیری سرنخ در ادامه آسان‌تر خواهد بود. پیشنهاد می‌شود حداقل اطلاعات زیر را وارد کنید:
- نام شخص یا شرکت
- شماره تماس یا راه ارتباطی
- منبع ورود سرنخ
در صورت نیاز، می‌توانید سایر اطلاعات را نیز در فیلدهای مربوطه ثبت کنید.
نکته
اگر از همان ابتدا منبع سرنخ و کارشناس مسئول را مشخص کنید، مدیریت و گزارش‌گیری سرنخ‌ها در آینده دقیق‌تر و ساده‌تر خواهد بود.