در CRM کاریستا میتوانید اشخاصی را که دیگر به آنها نیاز ندارید حذف کنید. حذف اشخاص به شما کمک میکند اطلاعات ثبتشده در سیستم را مرتب نگه دارید و از وجود دادههای غیرضروری جلوگیری کنید.
قبل از حذف یک شخص، بهتر است اطلاعات و ارتباطات مرتبط با آن را بررسی کنید تا از حذف اشتباه اطلاعات جلوگیری شود.
نحوه حذف شخص
برای حذف یک شخص:
وارد بخش اشخاص شوید.
شخص موردنظر را از لیست اشخاص انتخاب کنید.
روی نام شخص کلیک کنید تا صفحه جزئیات آن باز شود.
روی گزینه ... در بالای صفحه کلیک کنید.
گزینه حذف را انتخاب کنید.
حذف شخص را تأیید کنید.
پس از تأیید، شخص از لیست اشخاص حذف خواهد شد.
قبل از حذف شخص به چه نکاتی توجه کنیم؟
قبل از حذف یک شخص، موارد زیر را بررسی کنید:
اطلاعات شخص را دوباره بررسی کنید تا شخص اشتباهی حذف نشود.
ارتباط شخص با سازمانها، فعالیتها یا سایر سوابق را بررسی کنید.
در صورت نیاز، اطلاعات شخص را بهجای حذف، ویرایش یا بهروزرسانی کنید.
حذف شخص چه اطلاعاتی را تحت تأثیر قرار میدهد؟
با حذف شخص، اطلاعات اصلی ثبتشده برای آن شخص حذف میشود. قبل از انجام این کار، بهتر است ارتباطات و سوابق مرتبط با شخص را بررسی کنید.
چرا حذف اشخاص اهمیت دارد؟
مدیریت صحیح اطلاعات اشخاص باعث میشود:
دادههای سیستم مرتب و بهروز باقی بماند.
جستجو و دسترسی به مخاطبان سادهتر شود.
از ایجاد اطلاعات تکراری و غیرضروری جلوگیری شود.