پس از ثبت فعالیتها، میتوانید آنها را از بخش فعالیتها مدیریت و پیگیری کنید. CRM کاریستا دو نمای مختلف برای مشاهده فعالیتها در اختیار شما قرار میدهد تا بسته به نیاز خود، فعالیتهای ثبتشده را بررسی و مدیریت کنید.
در این بخش میتوانید فعالیتها را در قالب نمای لیست یا نمای تقویم مشاهده کرده، آنها را جستجو و فیلتر کنید و وضعیت پیگیریها را بررسی نمایید.
نکته: اگر قصد ایجاد فعالیت جدید را دارید، مقاله ایجاد فعالیت جدید را مطالعه کنید.
نمای لیست
در نمای لیست، تمامی فعالیتهای ثبتشده بهصورت جدولی نمایش داده میشوند. این نما برای بررسی سریع فعالیتها، جستجو و اعمال فیلترها مناسب است.
از طریق این بخش میتوانید:
- اطلاعات فعالیتهای ثبتشده را مشاهده کنید.
- فعالیت موردنظر را جستجو کنید.
- بر اساس فیلترهای موجود، لیست فعالیتها را محدود کنید.
- وضعیت فعالیتها را بررسی کنید.
- در صورت نیاز، فعالیت را ویرایش یا حذف کنید.
نمای تقویم
در نمای تقویم، فعالیتها بر اساس تاریخ و زمان انجام نمایش داده میشوند. این نما برای مشاهده برنامه کاری روزانه، هفتگی یا ماهانه و مدیریت زمان فعالیتها کاربرد دارد.
با استفاده از نمای تقویم میتوانید:
- برنامه فعالیتهای خود را بر اساس تاریخ مشاهده کنید.
- از تداخل زمان فعالیتها جلوگیری کنید.
- فعالیتهای برنامهریزیشده هر روز را بهراحتی بررسی کنید.
جستجو و فیلتر فعالیتها
برای دسترسی سریعتر به فعالیتهای موردنظر، میتوانید از ابزارهای جستجو و فیلتر استفاده کنید.
بسته به تنظیمات سیستم، امکان فیلتر فعالیتها بر اساس مواردی مانند نوع فعالیت، مسئول، تاریخ، وضعیت یا سایر اطلاعات ثبتشده وجود دارد.
بررسی وضعیت فعالیتها
با مشاهده وضعیت فعالیتها میتوانید پیگیریهای انجامشده و فعالیتهای باقیمانده را مدیریت کنید. این موضوع باعث میشود برنامههای کاری منظمتر پیش بروند و هیچ فعالیت مهمی از قلم نیفتد.
نکات مهم
- برای مدیریت بهتر فعالیتها، نمای مناسب (لیست یا تقویم) را متناسب با نیاز خود انتخاب کنید.
- فعالیتهای انجامنشده را بهصورت منظم بررسی و پیگیری کنید.
- پس از انجام هر فعالیت، نتیجه یا وضعیت آن را بهروزرسانی کنید.
- از جستجو و فیلتر برای دسترسی سریعتر به فعالیتهای موردنظر استفاده کنید.