بخش اشخاص و سازمانها در CRM کاریستا برای مدیریت اطلاعات مخاطبان، مشتریان و شرکتها استفاده میشود. در این بخش میتوانید اشخاص و سازمانها را ثبت، مشاهده، جستجو، ویرایش و مدیریت کنید و ارتباط آنها را با معاملات، فعالیتها، یادداشتها و سایر اطلاعات مشاهده کنید.
با استفاده از این بخش، تمام اطلاعات مربوط به افراد و شرکتها در یک محل نگهداری میشود و اعضای تیم میتوانند بهراحتی سوابق ارتباطات و اطلاعات مشتریان را مدیریت کنند.
امکانات بخش اشخاص و سازمانها
در این بخش میتوانید:
لیست اشخاص و سازمانها را مشاهده کنید.
شخص یا سازمان جدید ایجاد کنید.
اطلاعات را جستجو و فیلتر کنید.
صفحه جزئیات هر شخص یا سازمان را مشاهده کنید.
اطلاعات اشخاص و سازمانها را ویرایش کنید.
اشخاص یا سازمانهای غیرضروری را حذف کنید.
برچسبهای مرتبط را مدیریت کنید.
ارتباط اشخاص با سازمانها را مشاهده کنید.
جستجو و فیلتر اطلاعات
در صفحه اشخاص و سازمانها میتوانید با استفاده از جستجو و فیلتر، مخاطب یا سازمان موردنظر را سریعتر پیدا کنید و اطلاعات موردنیاز خود را مشاهده کنید.
مشاهده اطلاعات
با کلیک روی نام هر شخص یا سازمان، صفحه جزئیات آن باز میشود. در این صفحه میتوانید اطلاعات ثبتشده، برچسبها، ارتباطات، فعالیتها، یادداشتها و سایر سوابق مرتبط را مشاهده و مدیریت کنید.
ارتباط با سایر بخشهای کاریستا
اشخاص و سازمانها میتوانند با بخشهای مختلف CRM کاریستا در ارتباط باشند، از جمله:
معاملات
فعالیتها
یادداشتها
برچسبها
فیلدهای سفارشی
این ارتباط باعث میشود تمام اطلاعات مرتبط با هر مشتری در یک محل در دسترس باشد.
چرا مدیریت اشخاص و سازمانها اهمیت دارد؟
مدیریت صحیح اطلاعات مشتریان به شما کمک میکند:
اطلاعات مخاطبان و شرکتها را بهصورت منظم نگهداری کنید.
ارتباط بین اشخاص، سازمانها و معاملات را بهراحتی دنبال کنید.
سوابق ارتباطات و فعالیتها را در یک محل مشاهده کنید.
از ثبت اطلاعات تکراری جلوگیری کنید.
دسترسی سریعتری به اطلاعات مشتریان داشته باشید.