مراحل فروش (Pipeline Stages) به شما کمک میکنند وضعیت هر معامله را در فرآیند فروش مشاهده و مدیریت کنید. با پیشرفت یا تغییر وضعیت یک فرصت فروش، میتوانید معامله را به مرحله مناسب منتقل کنید تا وضعیت واقعی فروش همیشه بهروز باشد.
نحوه انتقال معامله بین مراحل فروش
برای انتقال یک معامله به مرحله دیگر:
- وارد بخش معاملات شوید.
- معامله موردنظر را پیدا کنید.
- معامله را انتخاب کرده یا آن را در مسیر فروش مشاهده کنید.
- معامله را با Drag کردن به مرحله موردنظر منتقل کنید.
- تغییرات را ذخیره کنید.
پس از انتقال، معامله در مرحله جدید نمایش داده میشود و وضعیت آن در فرآیند فروش بهروزرسانی خواهد شد.
چرا باید مراحل فروش را بهروز نگه داریم؟
بهروزرسانی مراحل فروش به شما کمک میکند:
- وضعیت واقعی فرصتهای فروش را مشاهده کنید.
- معاملات در حال انجام را بهتر پیگیری کنید.
- پیشبینی فروش دقیقتری داشته باشید.
- عملکرد تیم فروش را تحلیل کنید.
- از باقی ماندن معاملات در مراحل قدیمی جلوگیری کنید.
نکات مهم
- معامله را فقط زمانی به مرحله بعد منتقل کنید که اقدام مربوط به آن مرحله انجام شده باشد.
- مراحل فروش باید مطابق فرآیند واقعی فروش سازمان تنظیم شوند.
- بهروزرسانی منظم Pipeline باعث افزایش دقت گزارشهای فروش میشود.